Urodzony w katolickim irlandzkim miasteczku transseksualista wyrusza do Londynu, gdzie ma nadzieję odnaleźć miłość, akceptację i matkę, która porzuciła go jako niemowlę.

Dwunastoletni Francie jest synem alkoholika i schizofreniczki, a ich rodzina rozpada się. Chłopiec nie wie, jak sobie z tym wszystkim poradzić, więc szuka pocieszenia w komiksach oraz telewizji.

Historia artysty, który z powodu częściowego paraliżu maluje swoje obrazy, używając lewej stopy.

Małżeństwo Shelleyów, Claire Clairmont oraz John William Polidori spotykają się na terenie szwajcarskiej posiadłości Lorda Byrona. Wkrótce dochodzi tam do koszmaru.