Ścigany przez policję gangster siejący niemałe zamieszanie w okolicy, na skutek nieprzewidzianych okoliczności zatrzymuje się w gospodzie na odludziu Arizony.
Niebezpieczny pacjent ucieka ze szpitala psychiatrycznego, ukrywa się w operze i planuje zemstę na tych, którzy próbowali go zamordować 13 lat temu. Sprawą zajmuje się niezastąpiony detektyw Charlie Chan.