Zagubiony w zawiłym krajobrazie życia singla w Nowym Jorku, młody filmowiec zaczyna dokumentować skomplikowane relacje swoich rówieśników, próbując zrozumieć swoje własne zagmatwane życie miłosne.

Po śmierci rodziców zbuntowana Julie trafia pod opiekę mistrza sztuk walki, który zaczyna uczyć ją karate.