Dingus Magee (Frank Sinatra) oczekiwał na pociąg ze złotem, ale zamiast pociągu spotyka przypadkiem swojego dawnego znajomego - Hoke'a Birdstilla (George Kennedy), którego okrada. Hoke jedzie do pobliskiego miasteczka, gdzie pani burmistrz (i właścicielka domu publicznego w jednej osobie) - Belle Nops (Anne Jackson) proponuje mu spotkanie z szeryfem. Hoke dostaje za zadanie zwabić w okolice jak najwięcej Indian, po to, by stacjonujący nieopodal żołnierze (i najlepsi klienci) przypadkiem nie ruszyli na Little Big Horn. Sprawę komplikuje pojawienie się Dingusa.

Scotland Yard interesuje się sprawą napadu na pociąg, w którym łupem bandytów padło ponad dwa miliony funtów. Zrabowane pieniądze mają być przeznaczone na sfinansowanie kolejnego, jeszcze większego przestępstwa. Do rozwikłania zagadki komisarz Braithwaite (Patrick Cargill) decyduje się wezwać kogoś z zewnątrz, podejrzewając, że przestępcy mają w Scotland Yardzie swoją "wtyczkę". Wybór pada na Francuza, słynnego inspektora Clouseau (Alan Arkin).