Leo Handler (Mark Wahlberg) skończył właśnie odsiadywanie wyroku i chciałby wrócić do normalnego życia. Udaje się tam, gdzie, jak sądzi, będzie bezpieczny - do domu. Rozpoczyna pracę u swojego wpływowego wuja Franka (James Caan) i znów spotyka się ze swoim długoletnim przyjacielem Williem Guitierezem (Joaquin Phoenix) oraz jego dziewczyną Ericą (Charlize Theron). Niestety, życie na wolności jest również bezlitosne jak to w więzieniu. Leo staje się mimowolnym świadkiem aktów sabotażu, wymuszeń a wreszcie morderstwa. Tajemnica, którą poznał sprawia, że na cel bierze go najbardziej wpływowa rodzina w mieście - jego własna.

Alex i Isabel rozstają się po wspólnie spędzonej nocy. Trzy miesiące później dziewczyna odnajduje go i oświadcza, że jest w ciąży.

Po przedwczesnym zakończeniu kariery  piłkarskiej były napastnik AS Romy dorabia sobie do emerytury drobnymi oszustwami.

Gdy główny świadek w procesie mafii zostaje zabity we włoskim więzieniu, policjant z kryminalną przeszłością wyrusza incognito do Nowego Jorku, aby poprowadzić śledztwo.

Niekonwencjonalny policjant Nico Giraldi, który pracuje pod przykrywką, bada sprawę kradzieży poufnych dokumentów od skorumpowanego byłego agenta CIA.