Pewnego wieczoru jesienią 1975 roku kilku początkujących komików i scenarzystów radykalnie odmieniło amerykańską telewizję. Widzowie będą mogli zajrzeć za kulisy i zobaczyć, co działo się przez dziewięćdziesiąt minut przed emisją pierwszego programu komediowego.

Los Angeles 1932 rok, adwokat Perry Mason przyjmuje sprawę swojego życia.

Kampania prezydencka senatora Gary'ego Harta staje pod znakiem zapytania, kiedy na jaw wychodzi jego romans.

Po rozwodzie Valerie wraz z córką wprowadza się do mieszkania młodszego brata.

Rozczarowany swoim życiem Mike chciałby cofnąć czas. Niespodziewanie budzi się i odkrywa, że znów ma siedemnaście lat.