Piętnastoletnia zawodowa wiedźma, Kowata Makoto, opuściła Yokohamę wraz ze swoim kotem Chito, by zamieszkać u rodziny w pięknym, otoczonym dziewiczymi terenami mieście Aomori.
Na poddanym terraformacji Marsie grupa młodocianych żołnierzy buntuje się przeciwko dorosłym, którzy ich zdradzili, oraz przeciw opresyjnemu ziemskiemu rządowi.