Dwójka krytyków sztuki amatorów spotyka się przypadkowo w galerii. Zaczynają się kłócić o to, co warto oglądać, a czego nie. Nie mogą się w niczym zgodzić, dopóki nie znajdą czegoś, co będzie idealne dla nich obojga.

Sintel poszukuje swojego przyjaciela, Scalesa, który został porwany przez wielkiego smoka do nieznanych krain. 

Dwaj główni bohaterowie odbywają podróż po wnętrzach gigantycznej machiny. Odkrywają przy tym poskręcane zespoły przewodów, narzędzi i zębów. W pewnym momencie pojawia się konflikt. To krótki film o parze gorących charakterów, film ubrany w epicką fabułę.