Adam przyjeżdża na prestiżowe stypendium do Kairu. Gdy staje się świadkiem tajemniczego zabójstwa kolegi, zostaje wplątany w niebezpieczną intrygę. Zmuszony do współpracy, zgadza się przeniknąć do Bractwa Muzułmańskiego.

W spokojnej wiosce dochodzi do masowych oskarżeń kobiet o czary. Wkrótce rozpoczynają się procesy.