Reżyser Toby ponownie spotyka Javiera, naturszczyka, który wystąpił w jego debiucie. Uważający się za Don Kichota mężczyzna bierze filmowca za Sancho Pansę. 

Nastolatka z Nowego Jorku zostaje wysłana do krewnych w Anglii, gdzie poznaje przystojnego Eddiego. Wybuch wojny przerywa rodzące się między młodymi uczucie.

Podczas tourne po Wielkiej Brytanii w 1926 Harry Houdini wdaje się w gorący romans z kobietą mającą zdolności parapsychologiczne.  Kobieta wraz z córką podczas jednego z seansów próbuje pomóc Houdiniemu nawiązać kontakt z jego nieżyjącą matką, która nawiedza go od wielu lat, jednakże nie wszystko idzie zgodnie z planem...