Reżyser Toby ponownie spotyka Javiera, naturszczyka, który wystąpił w jego debiucie. Uważający się za Don Kichota mężczyzna bierze filmowca za Sancho Pansę.
Nastolatka z Nowego Jorku zostaje wysłana do krewnych w Anglii, gdzie poznaje przystojnego Eddiego. Wybuch wojny przerywa rodzące się między młodymi uczucie.
Rok 1926. Słynny magik, Harry Houdini, jest w szczytowym okresie swojej popularności. Podczas swojego tourne po Wielkiej Brytanii, oferuje 10 tysięcy dolarów osobie, której uda się nawiązać kontakt z jego zmarłą matką.