1492 rok, pragnący władzy kardynał Rodrigo Borgia zostaje papieżem. Jako Aleksander VI stawia czoło licznym spiskom, jednocześnie usiłując zapewnić swojej rodzinie pozycję i poszerzyć władzę.

Urodzony w katolickim irlandzkim miasteczku transseksualista wyrusza do Londynu, gdzie ma nadzieję odnaleźć miłość, akceptację i matkę, która porzuciła go jako niemowlę.

Phil, niegdyś czołowy stylista fryzur Wielkiej Brytanii, przestał rywalizować o najwyższe laury, kiedy żona porzuciła go dla kobiety. Po latach, za namową syna, zgłasza swój udział w mistrzostwach kraju, których gospodarzem jest jego rodzinne miasteczko.

Małżonkowie Cooper mieszkają nad zalewem. Przed 30 laty było w tym miejscu miasteczko Northfield. Zalano je wodą. Paul Cooper jest pilotem, Claire ilustratorką książek. Do jej rysunków coraz częściej wkradają się niepokojące motywy śmierci. Męczą ją także nocne wizje, które bierze za przepowiednie zbliżających się śmierci. Widzi także chłopca uwięzionego w pokoju zalewanym wodą. Idzie na policję, nikt jej jednak nie wieży, także mąż, i zamykają ją w domu dla psychicznie chorych.

Generał weneckiej armii wpada w intrygę uknutą przez zazdrosnego podwładnego. Uległość wobec potwarcy doprowadza do tragicznych konsekwencji dla niego i jego najbliższych.

Kapitan Bligh relacjonuje przed sądem okoliczności utraty okrętu, którym dowodził. Statek został przejęty przez zbuntowanych marynarzy, nieskorych do wypełniania jego despotycznych rozkazów.