Leo Handler (Mark Wahlberg) skończył właśnie odsiadywanie wyroku i chciałby wrócić do normalnego życia. Udaje się tam, gdzie, jak sądzi, będzie bezpieczny - do domu. Rozpoczyna pracę u swojego wpływowego wuja Franka (James Caan) i znów spotyka się ze swoim długoletnim przyjacielem Williem Guitierezem (Joaquin Phoenix) oraz jego dziewczyną Ericą (Charlize Theron). Niestety, życie na wolności jest również bezlitosne jak to w więzieniu. Leo staje się mimowolnym świadkiem aktów sabotażu, wymuszeń a wreszcie morderstwa. Tajemnica, którą poznał sprawia, że na cel bierze go najbardziej wpływowa rodzina w mieście - jego własna.
Amerykanin spędzający czas w Rzymie jest świadkiem morderstwa, dokonanego przez seryjnego zabójcę. To uniemożliwia mu powrót do domu, a on zaczyna ingerować w śledztwo.
Muzykowi Enrico (Tony Musante) zostało kilka miesięcy życia, cierpi bowiem na nieuleczalną i śmiertelną chorobę. Pozostały czas postanawia wykorzystać na powrót do Wenecji i spotkanie się ze swoją byłą żoną, Valerią (Florinda Bolkan), która po ich rozstaniu na nowo ułożyła sobie życie. Wspólne rozmowy przywołują dawne wspomnienia i uczucia.