Charlie Hudson (Michael Vartan), były policyjny negocjator, obecnie początkujący pisarz, jest zaręczony z piękną i energiczną businesswoman, Claire (Joelle Carter). Niemal w przededniu ślubu przypadkowo poznaje w nowojorskim hotelu nauczycielkę Annę Pen (Natasha Henstridge), również przygotowującą się do zawarcia małżeństwa.
Tony Soprano, mąż i ojciec dwójki dzieci, a zarazem ważny członek mafii z New Jersey, cierpi na tajemnicze ataki paniki. Kiedy sytuacja zaczyna go przerastać, postanawia rozpocząć terapię u psychiatry.
Frankie Peterson (Peter Falk) pożyczył pieniądze od lokalnej mafii, która teraz chce je odzyskać. Zostaje wysłany młody bandyta, aby przycisnął dłużnika i odzyskał pieniądze. Jednakże żona Frankiego robi wszystko, co w jej mocy, aby zwrócić ten dług, łącznie z poświęceniem własnego ciała. Teraz Frankie wraz z nieco ociężałym Vinnie Glynnem przysięgają zemścić się na mafii, za zrujnowanie ich życia.
Nowojorski policjant, Jack Grimaldi, potajemnie współpracuje z mafią. Działanie na dwa fronty komplikuje się, gdy Jack poznaje rosyjską zbrodniarkę, Monę Demarkov.