Z racji, że oboje zmagają się z bezsennością, Lisa i Danny pozostają w kontakcie do późnych godzin nocnych, podążając przez świat cudownie dziwnych przypadków, podczas gdy ich relacja się zacieśnia.

Działająca w ukryciu czarownica i tajemniczy wampir łamią tabu i wspólnie próbują rozszyfrować pradawny tekst, który może uratować albo zniszczyć magiczny świat.