W jedenastym roku ery Meiji miecze zostają zakazane przez rząd, co przyczynia się do powolnego upadku samurajów. Wiele osób nie akceptuje zmian zachodzących w Japonii, przez co przestępczość nieuchronnie wzrasta. Rozwiązaniem dla kraju okazuje się więzienie na środku jeziora, z którego trudno uciec. Transportem więźniów zajmuje się trzech chłopców z rodziny Kumo.

Chihaya Ayase jest przeciętną dziewczyną, która nie przejawia jakiś szczególnych zainteresowań. Od zawsze była zapatrzona w swoją starszą siostrę i jej rozwijającą się karierę modelki. Jednakże pewnego razu poznaje kogoś, kto mówi jej, że powinna zacząć żyć dla siebie i nie oglądać się na innych. Wkrótce Chihaya odkrywa w sobie nową pasję, a jest nią stara japońska gra karciana "karuta".

Świat opanowują demony, zwane youma. Do walki z nimi zostają powołane kobiety, w których żyłach płynie krew bestii.

Yagami Light znajduje notatnik Boga Śmierci. Osoba, której imię i nazwisko tam wpisze, umiera.

Posługujący się ogromnym mieczem szermierz Guts dołącza do Bandy Jastrzębia dowodzonej przez Griffitha.