Film ukazuje relacje między nielegalnym imigrantem - Carlosem (Demián Bichir), a jego nastoletnim synem Luisem (José Julián). Oboje starają się wspinać na drabinę społeczną i wieść godne życie. Jednak, gdy zostaje skradziona ciężarówka Carlosa, zapewniająca jedyny dochód - zostaje on bez pieniędzy oraz perspektyw. Luis, postanawia pomóc ojcu, mimo iż więcej czasu spędza na włóczeniu się z lokalnymi bandziorami, kuszącymi i obiecującymi mu lepsze życie.
Dastan, przybrany syn króla Persji, zostaje wrobiony w morderstwo swojego ojca. Wraz z niepokorną księżniczką Taminą wyrusza w podróż, aby dowieść swojej niewinności.