Rastaman Kassa (Ky-Mani Marley) wraz ze swoim zespołem, udaje się na przesłuchanie do konkursu muzycznego. Mężczyzna poznaje tam Serenę (Cherine Anderson), córkę pastora śpiewającą w chórze kościelnym. Kassa chce, aby dziewczyna śpiewała razem z nim, jednak ona ma wątpliwości ze względu na ojca, pastora Johnsona (Winston Stona).
Opowieść o chłopaku z prowincji, marzącym o muzycznej karierze w Kingston, przybiera kształt klasycznego filmu gangsterskiego. Młodzik szybko odkrywa, że światy biznesu płytowego, lokalnych gangsterów i miejskiej policji są powiązane i niemożliwe do przezwyciężenia.