W 1870 roku Friendship w stanie Wisconsin zmaga się z suchym, upalnym latem. Życie miasteczka toczy się wokół Jacoba Hansena, bohatera wojny secesyjnej, który pomimo wielu osiągnięć, nie jest w stanie uwolnić się od przemocy i mrocznej, żołnierskiej przeszłości. Czując się zobowiązany do odpokutowania za popełnione krzywdy, Jacob bierze na siebie odpowiedzialność nie tylko za utrzymanie swojej młodej rodziny, ale także za pełnienie funkcji szeryfa, przedsiębiorcy pogrzebowego i pastora w Friendship. Uważa, że miasteczko jest pod jego ochroną - twierdzenie to zaczyna go prześladować, gdy pojawia się epidemia, której miejscowy lekarz nie jest w stanie opanować. Ponieważ każda decyzja staje się wyborem między złymi rozwiązaniami, Jacob zaczyna być coraz bardziej prześladowany przez wojenną przeszłość. Nie wiadomo, jak długo będzie w stanie pełnić narzuconą sobie rolę obrońcy miasta i czy kiedykolwiek wybaczy sobie to, co zrobił.

Młoda kobieta żyjąca na marginesie społeczeństwa upija się z nieznajomym, który przytłacza jej spokojne życie.

Szesnastoletni Charley przeprowadza się do Portland z nadzieją na odmianę swojego dotychczasowego życia. Otrzymuje propozycję opieki nad koniem wyścigowym.

Russel poznaje Glena w klubie dla gejów. Spotkanie zmienia jego dotychczasowe życie.