Po opuszczeniu więzienia Crimson przybywa do małego miasteczka, gdzie podejmuje pracę jako złota rączka w zrujnowanym domu. Nocą, gdy budzi go hałas, odkrywa co czai się za zamkniętymi drzwiami.

Podczas pokazów dziwaków Darren kradnie zmutowanego pająka, który kąsa jego kolegę. Aby ocalić przyjaciela, chłopak podpisuję pakt z wampirem.

Pomagając agentowi DEA, więzień Tim Kearney przybiera tożsamość zmarłego bossa narkotykowej mafii, Bobbiego Z.

Harlen zostaje wystawiony przez wspólników i trafia do więzienia. Po wyjściu na wolność postanawia się zemścić.