Dziewięcioletnia Aria głęboko przeżywa rozwód rodziców. Odrzucona i odepchnięta, przemierza miasto z czarnym kotem, by ocalić swoje dzieciństwo.

Zamknięty w obozie koncentracyjnym wraz z synem Guido próbuje przekonać chłopca, że okrutna rzeczywistość jest jedynie formą zabawy dla dorosłych.