Bracia Angulo mieszkają na Manhattanie odizolowani od społeczeństwa, a wiedzę o świecie zewnętrznym czerpią wyłącznie poprzez obejrzane filmy. Wszystko się zmienia, kiedy jeden z chłopców ucieka.

W dniu odkrycia Drugiej Ziemi dochodzi do wypadku, w którym ginie żona oraz syn znanego kompozytora. Po kilku latach sprawczyni wychodzi na wolność i jako wolontariuszka nawiązuje romans z artystą.