Pisarz Paul Freeman prowadzi kursy pisarstwa dla więźniów. Jeden z jego uczniów, Charles, okazuje się wybitnie uzdolniony. Mężczyzna spędził już 24 lata w więzieniu, odsiadując dożywocie za morderstwo. Paul jest przekonany, że Charles zasługuje na to, by powrócić do normalnego życia. Najpierw musi o tym przekonać siostrę ofiary. Kobieta zjawia się na każdym posiedzeniu w sprawie warunkowego zwolnienia Charlesa, by upewnić się, że morderca jej brata pozostanie do końca życia za kratkami.
David Kellum przyjeżdza do Iowa studiować weterynarię. Starannie ukrywa swoje telepatyczne zdolności, jednak zdradza je pomagając sobie nimi w obronie okradanego sklepu. Komendant policji, Wayne Forrester werbuje Davida do swoich szeregów by dzięki mocom scannera przekonać burmistrza do tego by mianował go szefem policji. David ucieka gdy odkrywa niecne zamiary Forrestera, który chce stworzyć cały oddział o zdolnościach telepatycznych. Jest ścigany przez Forrestera, policję oraz niezrównoważonego psychicznie Petera Draka, scannera na usługach Forrestera. Zaczyna grzebać w swojej przeszłości, spotyka się ze swoją siostrą - Alice i razem próbują powstrzymać Forrestera i złowrogi instytut neurologiczny, w którym stwarzana jest cała armia scannerów.