Po nieudanej próbie samobójczej były gwiazdor Daniel trafia do szpitala psychiatrycznego. Razem z dr Lissi, w ramach jej badań, próbuje uczynić ludzi szczęśliwszymi przez śpiew, a ich współpraca przeradza się w wzajemną zależność.
Jeden z kilku powstałych w latach 70-tych niemieckich filmów poruszających problem łamania zasad praworządności przez stróży prawa w RFN w odpowiedzi na zagrożenie terrorem grupy Bader-Meinhoff. Hoffmann (Bruno Ganz) - naukowiec, którego całkowicie pochłaniają badania biogenetyczne, przyjeżdża po swoją żonę Annę (Angela Winkler), aby zabrać ją do domu. Anna pracuje w biurze lewicującej organizacji, której lokal przeszukuje właśnie policja. Postrzelony przez funkcjonariusza w głowę Hoffmann traci pamięć. Lekarze dokładają wszelkich starań, by przywrócić go do zdrowia. Policja zaś próbuje zrobić z niego groźnego terrorystę.