To opowiedziana w komediowym tonie historia nieudanej próby przełamania kulturowego tabu: zakazanej miłości Słowaka i Cyganki, w której obyczajowe przyzwyczajenia okazały się silniejsze od uczucia dwojga młodych ludzi.

Do miasteczka przybywa cyrk z kotem Mourkiem, którego zielone oczy ujawniają ludzkie tajemnice, zmieniając mieszkańców w barwy ich grzechów i uczuć. Dorośli chcą się go pozbyć, lecz kot zyskuje serca dzieci.