Gdy ich matka w tajemniczy sposób znika zaraz po przyjeździe do rodzinnego miasteczka, nastoletnie bliźnięta odkrywają sekrety pozornie spokojnej miejscowości.

Francesca wraca do rodzinnego miasteczka położonego we włoskiej Apulii, gdzie Matteo stara się odzyskać jej uczucia. Losy bohaterów przebiegają w rytmie najsławniejszych utworów Lucia Battisty i Mogola.

Historia Paula Pottsa, nieśmiałego sprzedawcy za dnia i śpiewaka operowego w nocy, który wygrywa brytyjską wersję programu "Mam talent".