Młody świniopas marzy o tym, aby zostać rycerzem. Świnka, którą się opiekuje, ma magiczne zdolności i z tego powodu poluje na nią okrutny Rogaty Król.

Hebrajski chłopiec na polecenie ojca zabiera swojego starego osiołka, Małego, aby sprzedać go na targu. Nie potrafi jednak znaleźć odpowiedniego kupca.

Dwie myszki ruszają na ratunek sierotce Penny uwięzionej przez przebiegłą Meduzę.