Henriette Desportes obejmuje posadę guwernantki w rezydencji księcia i księżnej de Praslin. Zauroczony nauczycielką książę coraz chętniej spędza czas z nią i dziećmi, co w końcu budzi podejrzenia i wywołuje plotki. Ojciec księżnej, korzystając z nieobecności księcia, odprawia guwernantkę, obiecując poźniej przysłać list polecający. Korespondencja nigdy jednak nie nadeszła. Bez referencji Henrietta nie może dostać żadnej pracy, żyje w nędzy i ubóstwie.

Stany Zjednoczone, czasy prohibicji. Trzech przyjaciół - towarzyszy broni z pierwszej wojny światowej, stara się odnaleźć w bezwzględnych czasach kryzysu, kolportując nielegalnie alkohol.

Muzyk Adam Lemp (Claude Rains) wraz ze swoimi czterema - także utalentowanymi muzycznie - córkami Emmą, Ann, Kay i Theą, prowadzi spokojne i szczęśliwe życie. Każda z córek ma swojego adoratora. Wkrótce w życie rodziny wkracza sympatyczny muzyk Feliks, który szybko zjednuje sobie sympatię ojca oraz jego czterech córek. Wszystko układa się idyllicznie do czasu, aż na zaproszenie Feliksa pojawia się Mickey Borden (John Garfield). Przyjazd cynicznego gościa wywraca ten sielankowy i uporządkowany świat do góry nogami i prowadzi do dramatu...

Rozgrywające się w różnych czasach i miejscach cztery historie, które łączy zagadnienie nietolerancji.