Śledczy Pavel należy do najbardziej skutecznych w swoim fachu. Mieszka na Słowacji. Po 20 latach wraca na granicę Czech, Słowacji i Polski, aby ponownie zbadać jedyną sprawę w swojej karierze, której nie udało mu się rozwiązać. Chodzi o przypadki zatruć, znane wśród ludzi jako sprawa Beskidzkich Czarownic.
Podczas wojny młody Hannibal Lecter traci rodzinę i ucieka do Francji, gdzie pod okiem Lady Murasaki odzyskuje równowagę. Bolesne wspomnienia wciąż go jednak prześladują.
Trzydziestotrzyletni Kriss jest pacjentem szpitala dla psychicznie chorych. Jego czarno-biały obraz świata kształtuje melodramat z lat czterdziestych „Czyste serca”, który ogląda codziennie z niemal religijną czcią. Kiedy mu tego zabraniają, razem ze swoim towarzyszem Willym, wyrusza w trudną podróż do brutalnej rzeczywistości. Szukają Lindy - gwiazdy filmu „Czyste serca”, w której Kriss jest śmiertelnie zakochany. Chcą ją odnaleźć, bo życie jest po to, żeby nadawać mu taki kształt, jaki się chce.