Wielki Kryzys, Winnipeg, Kanada. Baronowa przemysłu alkoholowego organizuje konkurs na najsmutniejszą muzykę świata. Muzycy z całego globu przybywają do miasta, aby walczyć o główną nagrodę - 25 tys. dolarów.

Niewielka alpejska wioska odcięta od świata zwałami śniegu. Mieszkańcy żyją w poczuciu ciągłego zagrożenia - najmniejszy hałas czy głośniejszy dźwięk może spowodować katastrofalną lawinę. Dlatego wszyscy zachowują ciszę i tłumią wszelkie dźwięki. Tłumione są również skrywane namiętności i pożądanie. Zenaida (Gosia Dobrowolska) mieszka ze swoimi trzema synami, Franzem, Johannem i Grigorssem. Franz ukrywany jest na poddaszu, dwaj pozostali uczą się w szkole dla służby. Zaręczony z Klarą Johann nie potrafi przestać myśleć o swojej matce. Zakazana żądza doprowadzi do katastrofy.