Karen Duncan, poważnie chora pianistka koncertowa, trafia do szwajcarskiego sanatorium, gdzie pociąga ją dr Tony Stanton. Ignorując jego ostrzeżenia o odpoczynku, wyjeżdża do Monte Carlo z Paulem Clermontem, mimo potencjalnie śmiertelnych konsekwencji.
George Bailey popada w tarapaty finansowe, co skutkuje poważnym załamaniem nerwowym. Z opresji ratuje go anioł stróż, który pokazuje mu jak świat wyglądałby bez niego.