Queens w Nowym Jorku. 14-letni Milo jest outsiderem, sierotą ignorowanym przez szkolnych kolegów i zastraszanym przez starszych chłopaków. Jego schronieniem staje się mieszkanie, które dzieli ze starszym bratem. Aby uciec od samotności, zanurza się w świecie wampirów. Milo skrywa też mroczny sekret. Pewnego dnia, spotyka nową sąsiadkę Sophie. Czy chęć zbliżenia się do niej będzie silniejsza i pozwoli na stłumienie mrocznych pragnień?
Na kilka dni przed świętami Bożego Narodzenia 1992, mniejszość latynoamerykańska żyjąca w Nowym Jorku przygotowuje do ulicznej sprzedaży nową partię swojej heroiny. Podczas kiedy żona (Drea De Matteo) ma etyczne wątpliwości dotyczące sprzedaży narkotyków, oboje z mężem (Lillo Brancato) zdają sobie sprawę jak dużo pieniędzy mogą na tym zarobić. Chcieliby za nie przede wszystkim wykupić wymarzone wakacje dla swojej córki. Jednak już wkrótce będą mieli większe, niż moralne, problemy - mąż zostaje porwany dla olbrzymiego okupu, na którego zapłacenie żona ma tylko dwadzieścia minut. Nie wpadając w panikę żona dzwoni do znajomych z nadzieją na pożyczkę - jednak większość znajomych wyjechała na święta do swoich rodzin. Podczas nocy będzie miała sporo czasu na przemyślenie całego swojego dotychczasowego życia. Film Abela Ferrary ma formę bardzo dziwnej "Opowieści wigilijnej", a ciekawostką jest to, że praktycznie każdy bohater jest bezimienny.