Reżyserka teatralna staje przed trudnym wyborem - czy poddać się procesowi in vitro, czy też przygotować spektakl na rzecz sierot z Afryki.

Itso jeździ karawanem. Jego praca polega na przewożeniu zwłok z sofijskich ulic i domów do kostnicy. Jeździ z asystentem Cyganem Buddym. W kostnicy pracuje Mimi, która bardzo lubi Itso, ale on nie zwraca na nią uwagi, bo jest zakochany w Katii, atrakcyjnej 40-latce. Kobieta go poniża i wykorzystuje, ale to nie zmienia jego uczuć do niej. Katia jest kochanką mafijnego bossa, który jest wobec niej bardzo brutalny. Buddy przekonuje Itso, że prawdziwy mężczyzna radzi sobie z problemami wymierzając sprawiedliwość samodzielnie. Itso decyduje się uratować Katię i jej 14-letniego syna, a świat uwolnić od łotra.