W życiu 12-letniego Bena, który śpiewa w zespole rockowym, tryska dobrym humorem i kocha gotować, nadchodzi rewolucja. Nie dość, że zakochuje się w koleżance z klasy, to jeszcze postanawia schudnąć.
Wrogowie, mysz i lis trafiają do zwierzęcego nieba. Nie ma tam naturalnych instynktów, więc zostają najlepszymi przyjaciółmi, po powrocie na ziemię chcą nadal się przyjaźnić, ale wracają w zamienionych.
Ojciec i syn ruszają w długą podróż. Chcą odnaleźć matkę chłopca mieszkającą w Rosji. Prawie trzy tysiące kilometrów, które mają do pokonania, wydaje się również odległością dzielącą bohaterów - syn spędza większość podróży ze słuchawkami na uszach, ojciec pogrąża się we wspomnieniach. Dokument o ojcostwie, dorastaniu i o tym, jak dalecy sobie potrafią być ludzie, którzy powinni być sobie najbliżsi.