Renuka ucieka z domu publicznego w Delhi po zabiciu policjanta. Znajduje schronienie w społeczności prostytutek, gdzie nawiązuje zakazany romans z młodą Deviką. Razem wyruszają w niebezpieczną podróż.

Starszy dozorca kostnicy znajduje ciało zabitej uczestniczki protestu. Mężczyzna wyrusza w niezwykłą podróż, by godnie pochować młodą kobietę zanim zjawi się milicja.

Lianqing i Guo poznają się pod birmańską granicą, którą oboje właśnie nielegalnie przekroczyli, szukając lepszego losu w Tajlandii. Realia życia emigrantów nie są wymarzonym tłem dla budowania relacji, jednak między bohaterami, zajętymi poszukiwaniem pracy i staraniami o pozwolenie na pobyt, zaczyna rodzić się bliskość. Ich wizje przyszłości są jednak inne: ambitna Lianqing chce sięgać wyżej, Guo marzy tylko o szybkim zarobku i założeniu biznesu w rodzinnym kraju.

Przed zamknięciem starego kina ostatni seans uświetnia projekcja klasycznego filmu "Long men ke zhen". Podczas pokazu na sali znajduje się garstka widzów oraz czuwający nad wszystkim kinooperator.