Sherlock Holmes jest na tropie seryjnego mordercy młodych kobiet w Londynie.

W czasie swych podróży po południowych morzach profesor poznaje i zakochuję się w egzotycznej miejscowej kobiecie. Nie wie jednak, że miejscowi tubylcy uważali ją za wiedźmę, posiadającą potężne moce. Czy były to tylko bajki przesądnych dzikusów czy w mrocznych i strasznych opowieściach było ziarno prawdy?

Zdeformowany Erik ukrywa się przed światem w podziemiach paryskiej opery. Jego uwagę zwraca piękna Christine.