Belle zgadza się zamieszkać ze straszliwym potworem, aby ratować ojca. W pałacu dziewczynę nękają dziwne i tajemnicze sny, które pomagają jej poznać prawdziwe oblicze bestii.
Gdy do małego Antoine'a, który od dawna marzy o spotkaniu Świętego Mikołaja oraz wspólnym kuligu uśmiecha się szczęście i u jego okna spada zakapturzony brodacz, chłopiec nie odstępuje przebranego włamywacza na krok. Razem wyruszają w trasę po paryskich dachach.