Z magią w powietrzu Jerry i jego siostrzeniec Tuffy tworzą śnieżną mysz, która w cudowny sposób ożywa. Aby uchronić swojego nowego przyjaciela, śnieżną mysz Larry'ego, przed stopieniem się, Tuffy i Jerry muszą ścigać się z nim do legendarnej Wioski Bałwana.
Garbo wciela siętu w postać carskiego szpiega, który ma wykraść ważne dokumenty austriackiemu oficerowi. Miłość, która rodzi się pomiędzy dotychczasowymi wrogami, wywołuje lawinę dramtycznych wydarzeń...