Młody farmer imieniem Lukas jest świadkiem tego, jak barbarzyńcy bezlitośnie mordują jego najbliższych. Żądny zemsty rusza śladem zbirów. Z czasem jego towarzyszami zostają najemnik Darius i smoczyca Siveth. Oto filmowe widowisko, które przenosi widzów do średniowiecznej nibylandii.
Młody dziedzic odrzuca narzuconą mu drogę, aby stać się rycerzem i zamiast zgładzić smoka, który żyje w pobliskim lesie należącym do zamku, formuje z nim sojusz. Kiedy smok ujawnia zdradzieckie i mroczne intencje Królowej, która chce zniszczyć całe królestwo, dziedzic musi stawić czoła swoim największym strachom.
12 września 1683 roku dochodzi do decydującej bitwy między armią Imperium Osmańskiego pod wodzą Wielkiego Wezyra a obrońcami Wiednia. Na pomoc Austriakom przybywa polskie wojsko z Janem III Sobieskim na czele.