Film o współczesnej Białorusi, wolności i sztuce. Tajemniczy artysta pojawia się na ulicach Mińska i zaczyna malować. Zaintrygowani przechodnie pytają, co tworzy, ale artysta nie zdradza tajemnicy. Krok po kroku poznajemy go lepiej. To Zahar Cudin, jeden z najbardziej obiecujących białoruskich malarzy. Co kryje się za jego obrazami? Rozwiązanie zagadki będzie dużym zaskoczeniem.
Babuszka Zina jest z pochodzenia Ukrainką, ale pomimo obecnej sytuacji politycznej pozostała na okupowanym przez Rosję Krymie. Oddzielona od rodziny, mieszka w zapomnianym nadmorskim miasteczku, próbując zdecydować, czy zostać, czy wyjechać. Dźwięki rosyjskiej muzyki współczesnej i pieśni ludowych podkreślają atmosferę jej wyludnionego miasteczka, które ogląda się przez wrażliwą, pełną sentymentalizmu soczewkę. Jednak konsekwencje sytuacji politycznej są stale obecne w tym miejscu, które jest niczym inna planeta. Sposób, w jaki reżyser portretuje relacje Ziny z przyjaciółmi i rodziną, zdradza głęboki szacunek dla głównej protagonistki, jej życiowej mądrości i jej doświadczeń.