Film opowiada o życiu meksykańskiego rewolucjonisty Emiliano Zapaty, który wraz z Pancho Villa sprzeciwia się tyrańskim rządom prezydenta Porfirio Díaza.

1876 r. Zgodnie z warunkami kontraktu kompania budująca linię kolejową musi w określonym terminie uruchomić odcinek trasy między Epitaph i Tomahawk, przewożąc tamtędy choćby jednego pasażera. Budowniczym nie udaje się zdążyć na czas, a jedynym pasażerem gotowym tego dnia przejechać tę trasę koleją jest komiwojażer Johnny. Pierwsza podróż do Tomahawk obfituje w rozmaite atrakcje. Tam, gdzie jeszcze brakuje szyn, lokomotywę ciągną konie, a całą akcją kieruje piękna i odważna Kit Dodge, wnuczka szeryfa. Johnny i Kit muszą radzić sobie w drodze z atakującymi ich Indianami i wysłannikami konkurencyjnego wobec kolei towarzystwa transportu dyliżansowego.