Podczas podróży na ryby dwóch przyjaciół (Edmond O'Brien i Frank Lovejoy) popełnia błąd swojego życia. Zabierają tajemniczego autostopowicza (William Talman), który okazuje się być psychopatycznym mordercą. Mężczyzna uciekł z więzienia i za wszelką cenę chce dostać się do Santa Rosalia w Meksyku.
Ktoś sprzedaje broń Indianom. Aby wykryć sprawcę Jane i tajny agent udają małżeństwo. Gdy agent ginie Jane "zatrudnia" nowego męża, a jest nim "Painless" Peter Potter, spokojny i tchórzliwy dentysta, który marzy o opuszczeniu barbarzyńskiego Dzikiego Zachodu. Czy ta para poradzi sobie w poszukiwaniach ?