Regan MacNeil ponownie staje oko w oko z demonem, który kilka lat wcześniej opanował jej ciało.

Charlie pracuje dla mafii kontrolującej nowojorską Małą Italię. Na drodze do upragnionego awansu w przestępczej hierarchii staje mu przyjaźń z zadłużonym cwaniaczkiem Johnnym Boyem.

Czarnoskóry mężczyzna zostaje aresztowany przez miejscowych policjantów pod zarzutem morderstwa. Gdy wyjaśnia się, że jest on ekspertem do spraw zabójstw, bierze udział w dochodzeniu.