Agent 007 jedzie do Bratysławy celem ochrony radzieckiego generała Koskowa. Gdy przekonuje się o jego prawdziwych planach, podejmuje z nim niebezpieczną grę.
II Wojna Światowa. Brytyjski okręt Morski Tygrys przybija do portu po długiej i niebezpiecznej podróży. Z powodu zmiany sytuacji na froncie, załoga zostaje zmuszona do powrotu, a Morski Tygrys zostaje wysłany na sekretną misję wytropienia i zniszczenia niebezpiecznego, niemieckiego okrętu wojennego Brandenburg, zanim wejdzie on do Kanału Kilońskiego i podejmie działania na Bałtyku
Właściciel pustynnej kawiarni o tajemniczej przeszłości zostaje zmuszony do popełnienia przestępstwa, gdy jego córką zaczyna się interesować pewien gangster.