Po nieudanej próbie samobójczej zakończonej pobytem w szpitalu psychiatrycznym Patch postanawia zostać lekarzem. Niekonwencjonalne podejście do zawodu przysparza mu tyluż przyjaciół, co wrogów.
Sześćdziesięcioletni Earl Pilcher (R. Duvall) prowadzi beztroskie życie w niewielkim miasteczku w stanie Arkansas, gdzie pracuje na stacji benzynowej. Pewnego dnia, z listu powierzonego księdzu, a napisanego przez umierającą matkę, dowiaduje się, że jego biologiczną matką była pewna Murzynka. Rodzina Pilcherów mieszkała niegdyś w Alabamie. Ojciec, Earl Senior, zgwałcił czarną służącą Willę Mae, która urodziła syna. Ponieważ dziecko urodziło się białe, żona sprawcy gwałtu przygarnęła je, nadała imię Earl i wychowała jak własne. Prawdziwa matka Earla zmarła przy porodzie. Teraz staruszka prosi w liście o wypełnienie jej ostatniej woli. Chce mianowicie, aby Earl odszukał w Chicago swego przyrodniego brata, z którym ma się zaprzyjaźnić. Wkrótce Earl wyrusza na poszukiwanie brata...
Beth Macauley, po tragicznej śmierci ukochanego męża, staje przed koniecznością utrzymania rodziny. Zarówno ona jak i jej dwaj dorastający synowie są zupełnie nieprzygotowani, by stawić czoła światu, nie mając przy sobie męża i ojca, na którym zawsze mogli polegać. Chcąc przetrwać, rodzina musi podjąć pewne konieczne zmiany. Pierwszą z nich jest przeprowadzka z domku na przedmieściach do centrum wielkiego miasta. Twarda rzeczywistość wielkomiejskiego życia szybko daje o sobie znać. Beth ma wrażenie, że jej synowie oddalają się od niej coraz bardziej i wpadają w złe towarzystwo...