Kiedy lecący nad Atlantykiem samolot znika bez śladu, inspektor ds. wypadków lotniczych Kendra Malley rozpoczyna śledztwo mające wyjaśnić okoliczności zdarzenia.
John Watson jest lekarzem wojskowym, który niedawno wrócił z wojny. Gdy poznaje genialnego detektywa Sherlocka Holmesa, zaczyna pomagać mu w rozwiązywaniu zagadek kryminalnych.
Naukowiec - genetyk stwarza istotę o niesamowitych zdolnościach. Może ona zmieniać wygląd od gigantycznej krwiożerczej ćmy, aż po atrakcyjną kobietę. Istota będąc w pierwszej transformacji wysysa krew niewinnych ludzi, natomiast w drugiej, przybiera postać córki naukowca...