Film dokumentalny o człowieku, którego Walt Disney nazywał "największym rysownikiem świata". Ub Iwerks (1901-1971), dwukrotny laureat Oscara za osiągnięcia techniczne w dziedzinie animacji, bliski współpracownik Disneya - był twórcą projektów plastycznych postaci Myszki Miki. Dokument zawiera dwa krótkometrażowe filmy animowane, w których pojawiła się najsłynniejsza mysz świata: "Willie z parowca" (Steamboat Willie) i "Zwariowany samolot" (Plane Crazy).
Historia opowiadana z perspektywy nowo narodzonego dziecka. Jego matka zaszła w ciążę ze swoim żonatym pracodawcą. Niespodziewanie w jej życiu pojawia się sympatyczny taksówkarz.
Książe Mardaluk, przywódca klanu wampirów, zakłada fabrykę sztucznej krwi, dzięki której on i jego bracia mogą egzystować. Nie wszyscy jednak chcą zrezygnować ze starych zwyczajów. Dochodzi do buntu.
Profesor Edward Derek prowadzi zajęcia z psychologii strachu. Mężczyzna zachęca swych studentów do opowiadania przerażających, a zarazem prawdziwych historii.