Właścicielka mieszkania zaprzyjaźnia się ze zdeformowaną sprzątaczką, która skrywa przerażającą tajemnicę.

Przemierzając bezdroża pustyni Mojave, niespełniony komik w średnim wieku próbuje dostać się do swojej porzuconej niegdyś córki, zarabiając na życie marnymi występami.