Perypetie aktorki Havany Segrand oraz rodziny Weissów, którzy mieszkają w Hollywood, gdzie mierzą się nie tylko ze sławą, ale również nawiedzającymi ich demonami z przeszłości.

Podczas porodu umiera młoda Rosjanka. Pielęgniarka, starając się wyjaśnić jej śmierć, odkrywa, że dziewczyna była prostytutką pracującą dla rosyjskich przestępców.

Dennis Cleg po wyjściu ze szpitala psychiatrycznego powraca w swoje rodzinne strony. Tam szybko wracają do niego wspomnienia z dzieciństwa.

Budzący lęk społeczny płatny zabójca Melvin Smiley, ekspert w swojej lukratywnej dziedzinie, wyjeżdża na zlecenie i zakochuje się w swojej porwanej ofierze, co wywraca jego świat do góry nogami.

Naukowiec Seth Brundle wskutek nieudolnie przeprowadzonego eksperymentu zaczyna przemieniać się w człowieka-muchę.