W 1938 roku armia japońska przejęła kontrolę nad ważną linią kolejową, przez co połączenie pomiędzy północą a południem Chin stało się głównym szlakiem transportu zrabowanych zasobów, broni i amunicji wroga. Miejscowi robotnicy zakładają więc podziemny ruch oporu.

II wojna światowa, japońskie siły powietrzne regularnie bombardują wioskę Chongqping. Chińczycy stawiają opór chroniąc wojskową maszynę szyfrującą.