Rok 1917. Podczas gdy Europa pogrążona jest w chaosie I wojny światowej, Szwajcaria wydaje się oazą spokoju. Jednak w rzeczywistości to miejsce, gdzie ścierają się wywiady największych światowych mocarstw. W samym centrum tej szpiegowskiej gry znajduje się młoda kobieta, której osobista walka splata się z międzynarodową intrygą

Wstrząsająca wizja przyszłości, w której ludzie szukając coraz mocniejszych wrażeń modyfikują swoje ciała, a chirurgia jest substytutem seksu.

Główny bohater Elias pracuje w fabryce tekstylnej w samym centrum Sao Paulo. Chłopak nie kontaktuje się praktycznie ze swoją rodziną, która odtrąciła go ze względu na jego homoseksualną orientację. Czas bohatera wypełniają imprezy i wyjścia do pobliskich knajp ze znajomymi z zakładu oraz przygodny seks. Pewnego dnia jednak zainteresowanie Eliasa wzbudza afrykański imigrant, którego spotyka w fabryce. Chcąc go lepiej poznać, mężczyzna urządza coraz to nowe wspólne nocne eskapady, podczas których towarzyszą mu przyjaciele różnych ras, tożsamości seksualnych i genderowych, a widzowie oglądają tętniące życiem, fascynujące brazylijskie ulice z perspektywy postaci wywodzących się z klasy robotniczej. Imponujący debiut fabularny Marcelo Caetano ukazuje różnorodny etnicznie krajobraz, wyznaczany przez poszukujące swoich ścieżek życiowych barwne postacie. Poruszając się płynnie pomiędzy rozmaitymi subkulturami, reżyser wykorzystuje konwencje przedstawieniowe właściwe kinu społecznemu, portretując marginalizowane jednostki na tle pulsującego energią miasta.